事实上,这场变革已经开始上演:线上线下融合的新零售上线,化妆品实体店之间加速整合,门店形象升级、品牌结构调整、重视消费者体验以及年轻化升级......
有人说,当马云把“新零售”一挥,人们转身发现可引以为师的并不是阿里巴巴,而是日本。对实体零售从业者而言,日本零售市场精益求精、无微不至的服务细节、体验把控,对消费与零售业的创新性理解等等,都是值得引以为师的榜样。
然而,当我们把目光转向这个诞生了无印良品、7-11便利店、永旺等全球性零售品牌的日本,我们发现,这个自1995年就开始饱和的全球第三大化妆品市场,也正在迎接一场前所wei有的渠道变革。
那么,在以yao妆店主导日本化妆品零售市场,遇到了哪些发展困境?日本化妆品零售市场正在经历什么?
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日本化妆品市场的渠道布局
日本化妆品零售市场目前主要以yao妆店、百货、超市、化妆品店、电商等近10大销售渠道构成。
来自日本top4yao妆连锁可开嘉来提供的一组数据显示,如果按照渠道分布,日本化妆品消费渠道分布如下:
而来自日本知名的化妆品店@cosme store提供的渠道分布显示:
整体而言,日本化妆品零售市场实体渠道分布仍以yao妆店为主,百货位居其次。尤其是被日本称为化妆品杂货店的化妆品专营店渠道,占比并不高。这与中国市场存在着天然的差异。日本电商渠道占据的市场份额也还不足以威胁到实体渠道,因此,日本电商并没有中国电商对化妆品实体零售渠道影响大。日本实体增速最快的渠道——便利店,也正在成为化妆品市场的香饽饽。
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yao妆店格局重塑 转型迫在眉睫
在中国消费者的认知里,日本yao妆店尤其以松本清知名度最gao。尽管松本清一度为日本最da的yao妆连锁,但如今的名次却有所变化。
按照日本相关网站2017年针对yao妆店店铺数的排名,位居第1的tsuruha门店数达到了1755家,第二位的welcia达到了1532家。而松本清位居第三门店数大概1555家,排名第四的可开嘉来门店数达1304家,第五位的sugi也超千家店铺。
不过,按照2016年营业额排名,记者查询资料显示,welcia位居第1(389亿元人民币),松本清(347亿人民币)目前已经排到了第三位。
随着竞争的加大以及同质化现象越来越严重,以松本清为代表的传统日本yao妆店,业绩开始呈现下滑局面。传统店铺离年轻人也越来越远,转型迫在眉睫。部分经营困难的yao妆店也逐渐被实力较强的yao妆店整合。如可开嘉来从 2008年开始,先后并入了6家不同yao妆连锁,其门店总数短短10年时间增加至1300家。
事实上,日本yao妆店的改革已经启幕。无论从店铺形象、品牌结构、美容服务等方面,更加时尚化、年轻化或者轻奢化。与陈列拥挤杂乱、店面形象low、毫无体验的传统日本yao妆店相比,经营模式几乎已经彻底颠覆。
可以发现的是,日本yao妆店在转型过程中,品牌结构上的最da调整便是扩充了化妆品品类。这在beauty u和可开嘉来门店名古屋荣店都可以明显看出。
以松本清今年6月在东京银座的新开的beauty u门店为例。与通常的堆满了杂货、化妆品、yao品和食品混合贩卖的传统yao妆店不同,这家松本清的新门店装饰成简单的黑白两色,其中85%的商品都是化妆品。
beauty u的店面共有一层和地下一层两层空间,其中一层为化妆品专区,有机化妆品、yao妆、咨询化妆品等多种化妆品陈列其中。
其中最值得一提的是试用柜台,约90种彩妆化妆品按口红、眉笔、粉底等类别罗列,顾客能从中随意拿取中意的化妆品试用。给顾客提供充足的试用空间,这在此前松本清传统yao妆店里都是没有的。
而位于试用柜台后方的则是beauty u的独jia服务——10min beauty(10分钟快su修整美甲、化妆及为购入的商品刻印、打印等),专为顾客提供化妆、美甲服务的柜台。地下一层则有普通化妆品专区、健康护理专区、美容专区。楼梯正前方是化妆品专区,往内走,还有汇集有健康食品、jian肥辅助食品等的健康护理专区、美容护理专区。
爆买的外国游客为yao妆店带来蓬勃商机,也成为松本清改革的考量之一。考虑到中国游客的需求,店铺特意配备了十几名中文导购。访日游客能在门店里体验比传统松本清更高级的店内服务,并且试用不同于那些“访日必买网红产品”的新产品线。
与松本清的改革类似,可开嘉来也加入了改革大军。位于名古屋的荣店,是可开嘉来的试点旗舰店之一。这家今年3月才开的门店,面积达1000平方米,是一家两层楼的真正大店。相比传统的可开嘉来门店,这家店最da的变化首先也是店铺形象的焕然一新,其次是品牌结构、产品陈列的更加多样化,另外,冰激凌机、咖啡机、顾客休息区、化妆室、皮肤检测仪、美甲黑科技,都纷纷搬到了这家店。让人不想进去逛逛都难。为了吸引中国游客,这家门店刚刚接入了微信支付。
除了松本清和可开嘉来,日本知名yao妆连锁ainz&tulpe也已经开启了改革步伐。随着一众yao妆店的改革,毫无疑问,日本化妆品专营店渠道不得不面临更大的竞争压力。
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与yao妆店抢生意 化妆品店迎来新一轮竞争
与中国市场一样,日本化妆品店的发展近年来也不太景气,据日本最da的美容、化妆品综合资讯网站@cosme 的母公司istyle inc执行役员远藤宗透露,近10年,日本有近5000家化妆品店被迫关闭,化妆品店的规模在逐渐缩小,但yao妆店却仍在增加。日本的强势的yao妆店,毫无置疑是化妆品店渠道的最da竞争渠道。
而不同于大多数中国的化妆品综合店,被习惯性称为化妆品杂货店的日本化妆品专营店,定wei介于百货与yao妆店之间,是被日本消费者认可的仅次于百货的高端化妆品渠道,熟知的日本高端品牌cpb、黛珂、albion等品牌都在该渠道销售。
不仅其销售的品牌比yao妆店更高端,日本化妆品专营店与yao妆店另一明显的区别是,不售卖yao品,其店铺形象比传统yao妆店更加精致、时尚。
正因为如此,专注于去角质和足膜产品市场的u style株式会社社长松雪未央表示,日本化妆品品牌在渠道选择上,往往遵循自上而下的顺序,除了定wei高端的百货渠道,品牌一定会首xuan化妆品专营店渠道试水,然后才会考虑进驻yao妆店。而一旦先进驻yao妆店的品牌,再想攻占更高的渠道要困难很多。
那么,在yao妆店如此强势的日本化妆品市场,化妆品店到底是如何抢生意呢?
从记者实地走访的拥有42家店的shopin与拥有24家门店的@cosme store来看,这两家门店相比传统yao妆店,首先,从门店的时尚度、产品陈列上,甩了传统yao妆店几条街。
以@cosme store新宿地铁站的门店为例,这家店在陈列上根据cosme大赏榜单,把很多类产品按照排名进行陈列,且产品上都贴有温馨提示标签,介绍产品的主要功能、卖点和成分等,让顾客一眼就能选到心仪的产品。从商品结构上来说,这家店还引进了不少百货店品牌,比如albion、cpb、黛珂、kanebo等,且都有专门的背柜区和产品实验区。与传统yao妆店相比,这类化妆品店也更加注重顾客服务和体验。
然而,为何更加高大上的化妆品专营店渠道仍干不过yao妆店呢?尽管这与日本yao妆店的历史发展不无关系,但最da的原因还是因为覆盖广而定wei大众的yao妆店,不仅更加便利,而且商品性价比更高、品类更为丰富,较早地抢占了消费者的心智。
在采访中,我们也发现,随着yao妆店的转型,经营模式越来越接近化妆品店,如何应对yao妆店转型带来的压力,也成为摆在日本化妆品专营店渠道面前的新课题。
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日本电商渠道不够凶猛 为何?
令人惊讶的是,相比占主导的yao妆店和相对高端的化妆品店,日本电商渠道似乎还停留在起步阶段,化妆品电商销售占比较低。相比中国电商,日本实体零售受电商的影响目前还没有表现得那么凶猛。
为何日本电商渠道并不凶猛?
据悉,日本线上主要购物平台主要以亚马逊为主,化妆品线上销售占比仅在10%左右。
长期在日本神户专注于洗护发产品研发的美健创新(神户)有限公司总裁兼首xi科学家杨建中告诉《化妆品报》记者,日本电商不比中国的主要原因,一方面由于早前日本大多数家庭主妇因不上班,有充足的时间去实体店购买产品。其次,遍地开花的日本yao妆店与便利店无孔不入,且服务更好,对消费者来说,在实体店购买产品更加方便、快捷。再次,相对于中国市场,日本的物流成本也较高。这都在一定程度上限制了日本电商渠道的发展。
另外,也有日本桃古顺天馆的相关负责人表示,在日本,消费者普遍认为网上的东西反而更贵,且商家更愿意在网上推贵的产品,因此,日本消费者更愿意选择服务更好的线下渠道。
不过,多位采访对象也表示,目前很多日本新兴品牌诞生后,首xuan的试水渠道便是电商,并以此获知消费者对于新品的评价和使用感受等。比如日本专业卸妆品牌nursery最初就是在网上售卖,而网上的一度脱销才促使公司开发更多产品线并进驻更多线下渠道。另外,u style株式会社旗下miimeow足膜新品也是以电商渠道首先获得较好的消费者口碑,然后才进驻化妆品店渠道。
与此同时,移动支付已经开始在日本渐渐兴起,部分门店为了吸引中国游客,已经接入zhi付宝、微信等支付方式。
尽管日本电商渠道暂时不够凶猛,但日本从业者们认为,随着年轻消费群体成为主流、日本单身化越来越严重,电商的发展很快将迎来爆发期。
5
便利店正在成为化妆品的香饽饽
在日本实体渠道,遍地的便利店一定是日本电商乃至日本其他实体渠道的“天敌”。
数据显示,2014 年日本便利店的国内市场规模首次超过了 10 万亿日元,远超百货商场和yao妆店 6 万亿日元的规模,仅次于超市(18 万亿日元)。其中 7-eleven 的销售额为 4 万亿日元,全家以近 2 万亿日元的销售额首次超越罗森位列第二,前三名便利店销售总额占据了80% 的市场份额。
据悉,自1974年日本第1家便利店(7-eleven)自东京开出。时至今日,面积在 60 -200 平米之间,全年 24 小时营业的便利店已经遍及全日本,总数超过 56000 家,平均每百万日本民众拥有 388 家便利店,在中国,这个数字是 54家。而在便利店最为密集的东京,便利店数量超过 5700 家,平均每 10 万人就拥有 49 家便利店。
以7-eleven为例,因其可以打印复印、代收快递、有热饮、关东煮、食物半成品,代收学费、水电费、充值等等各类贴心细致的服务,真的做到了“方便”顾客。与yao妆店、化妆品店、百货店相比,便利店已成为日本增长最快的实体渠道。
见缝插针的便利店,已经让日本消费者购物极为便捷。而这个渠道,也正在被很多化妆品企业关注。
记者走访日本便利店发现,虽然其化妆品及日化用品的陈列并不多,但已经涵盖了例如防晒霜、唇膏、睫毛膏、洗面奶、化妆水等常用化妆品产品。为了突出便利性,主要以便捷装、小瓶装较多,例如一瓶安耐晒的防晒霜,常规yao妆包装在50ml,但便利店仅售卖20ml装。
当日本yao妆店、化妆品店趋于饱和,便利店正逐渐成为化妆品企业拓宽渠道的香饽饽。尤其是以开架销售的日本化妆品品牌开始逐渐向便利店倾斜,专门为便利店开发zhuan供规格的产品。比如高丝旗下雪肌精品牌就为便利店渠道发发了zhuan供产品。与此同时,部分日本便利店也开始瞄准自有化妆品品牌。
尽管本文只重点介绍了日本yao妆店、化妆品店、电商及便利店渠道,事实上 ,以经营理念全球领先的日本百货渠道也极具特色,尤其以伊势丹为代表的百货,已经将服务和体验做到了ji致。
总之,尽管日本化妆品市场早已趋于饱和,但渠道间的变革与创新却从未止步。历经50年发展的日本化妆品零售市场,各渠道间正在上演一场新的商战。
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